Possiveis testes/soluções:

Verifique se na carga não ocorreu nenhum erro ou se a mesma não foi interrompida

Verifique nos logs de rotinas cargas se nenhuma carga deu erro e bloqueou as demais ou deu erro de conexão.

Em caso de carga interrompida:

Efetue a reassociação dos imóveis e solicite ao cliente que tente enviar uma nova carga. Verifique os imóveis enviados, se nenhum está com um tipo de imóvel que encontra-se cancelado no sistema. Caso o problema persista, oriente o cliente no envio de carga automática, uma vez que evita qualquer problema de interrupção por causa da velocidade ou queda de internet interna.

Na LOPES TRK há uma configuração onde, ao copiar a ficha de um imóvel venda para locação ou vice-versa, o sistema irá refletir as alterações em ambas as fichas. Se uma for inativa, por exemplo, a outra também será.

Exemplo ticket: 42711.

Para acompanhar o uso do NIDO ADM nos clientes, criamos uma tabela que precisa ser preenchida mensalmente para medir o nível  de utilização do sistema por parte dos clientes.

Para localizar a tabela que precisa ser preenchida, basta acessar as pastas do seu computador, conforme a imagem abaixo:

Feito isso, aperte apertar CTRL + L e digite o caminho: smb://192.168.14.245/corp/qualidade/Documentações/Feedback%20ADM

Feito isso, localize o arquivo com o nome do cliente que você será feita a análise. Caso não encontre, copie o arquivo FEEDBACK ADM, renomeie para o nome do cliente + Feedback.xls, conforme os outros arquivos e preencha as informações necessárias.

Para iniciar um novo feedback de um cliente que já possui a tabela, basta acessar a tabela, clicar com o botão direito na tabela já existente e copiar a tabela já existente.

Feito isso, será exibida a tela abaixo. Basta selecionar a opção COPIAR e colocar o novo nome com a data atual.

Feito isso, basta alterar todas as informações (Profissional, data da verificação, último logín, cota utilizada, último ticket, ETC).

Feito isso, é necessário consultar as ferramentas do sistema para verificar se ela esta sendo utilizada, conforme as orientações abaixo.

Cadastro: Para verificar se o cliente esta utilizando os cadastros, basta acessar cadastros > contratos e verificar se os contratos estão sendo cadastrados.

Contas de consumo: Ainda nos contratos, consultar se a aba CONSUMO de alguns contratos estão preenchidas de forma correta ou acesse ATIVIDADES >  CONTROLE DE CONTAS e faça a pesquisa de contas com o período indeterminado e coloque “TODOS” na situação.

Contas a receber: Acessar financeiro > contas a receber e verificar se o cliente tem boletos pendentes de pagamento e se há algum boleto baixado como pago.

Baixa com arquivo de retorno: Verificar o LOG dos boletos baixados se algum deles tem a informação de que o título foi baixado através de um arquivo de retorno.

Reajuste em lote: Acesse  RELATÓRIOS > ADMINISTRATIVOS >  Contratos a Reajustar e use o  periodo indeterminado. Você poderá avaliar se eles usam o módulo quando tem a data do ultimo reajuste. Se não houver nenhum contrato com mais de um ano reajustado, o cliente não utiliza a ferramenta. Caso contrário, utiliza.

Controle de repasses: Só precisa verificar se o cliente utilizar o contas a receber. Se houver vários repasses com mais de 1 mês de atraso e não houver repasses baixados como pago na tela de contas a pagar, o cliente não utiliza.

Contas a pagar: Se não houver contas PAGO ADM e repasses baixados, o cliente não utiliza.

Módulo web: Verificar os participantes dos contratos mais antigos que possuem e-mail. Se no LOG não tiver nenhum registro de envio da senha dentro dos últimos 2 meses, o cliente não utiliza.

Controle financeiro: Verificar nos dias anteriores se o cliente conciliou o saldo e se há algum lançamento que não tem vínculo com contratos.

Módelo de documento: Verificar se há algum modelo cadastrado. Se houver e não tiver alteração dentro do último mês nesse documento, é necessário verificar se o modelo esta vinculado aos últimos contratos cadastrados. Caso contrário, a ferramenta não esta sendo utilizada.

Depois que a implantação é transferida para o departamento de TREINAMENTOS é necessário realizar as configurações básicas do sistema (agência, consulta aos dados de proprietário, propostas e profissionais) e depois realizar uma pequena entrevista com o nosso cliente para analisar quais são as necessidades do nosso cliente para elaborar o script de treinamento.

O corpo do e-mail pode conter a seguinte informação: 

E estas são as perguntas que fazemos aos clientes:

Entrevistado:
1 – Usava algum sistema antes da contratação com a NIDO?
Qual?
2 – Quantos corretores trabalham na empresa?
*Corretores que não são vinculados a administração/diretoria
2.1 – Os corretores incluem imóveis no sistema? ( ) Sim ( ) Não
Com ou sem aprovação?
2.2 – Os corretores incluem fotos no sistema? ( ) Sim ( ) Não
Com ou sem aprovação?
2.3 – Os corretores alteração no sistema? ( ) Sim ( ) Não
Com ou sem aprovação?
3 – Vocês fazem cadastro de FAC?

4 – Se já contratou algum portal.
Quais?

5 – Vocês realizam cadastro de empreendimentos?
( ) Sim ( ) Não.

6 – Vocês realizam os fechamentos da venda/locação no sistema?
( ) Sim ( ) Não.

IMPORTANTE: A entrevista deve ser realizada e respondida até três dias úteis, caso o cliente não atender ou responder a entrevista pelo telefone, devemos  avisar ao Cássio, e se o cliente não confirmar a entrevista, basta agendar os treinamentos sem a confirmação.

Sempre que um cliente entrar em contato telefônico é necessário seguir esse manual para melhor registro do problema/dúvida e para um melhor atendimento.

Entender o cliente

Quando houver uma ligação, primeiro é necessário entender o que o cliente precisa. Se o cliente não citar nenhuma ferramenta do sistema, basta entender qual a sua necessidade (Exemplo: Baixar os imóveis automaticamente, direcionar as FAC para o captador do imóvel ou um novo relatório), perguntar e anotar o máximo de detalhes dessa necessidade e depois registrar todas essas informações em um novo ticket. Se a explicação não ficar clara é necessário acessar o sistema do cliente utilizando o AMMYY e tirar print de todas as telas que o cliente esta com dúvida ou problema.

Clique aqui para aprender a utilizar o AMMYY.

Caso o cliente tenha dúvidas no uso de uma ferramenta específica, basta solicitar que o cliente informe qual e ferramenta, o que ele precisa que ela faça e onde ela fica no sistema (Exemplo: Gerenciamento > web > ZAP ou pesquisa de imóveis).

Se o cliente entrar em contato procurando saber de um ticket específico, solicite o número, se ele não tiver essa informação tente localizar os últimos tickets desse cliente em todos os status (Pendente, em atendimento, aguardando feedback). Caso o atendimento esteja em outro setor, basta informar que o ticket já esta sendo verificado pelo outro setor e sempre adicionar um comentário informando que o cliente entrou em contato.

Importante: Nesse momento o problema, dúvida ou solicitação não pode ser resolvido sem executar os passos abaixo. Salvo as dúvidas muito simples que vocês saiba a resposta, como por exemplo: Onde eu aprovo as solicitações de alteração? Como faço para saber se a carga esta sendo enviada aos portais? Como localizo um imóvel inativo? Mesmo as dúvidas simples, se tomar mais de 5 minutos em ligação é necessário registrar o ticket para continuar com o atendimento.

Registrando o ticket

Após entender o problema do cliente e anotar todos os detalhes, basta informar que, para resolver o problema, será necessário registrar um ticket no sistema de atendimento para que você possa encontrar uma solução para o problema.

Importante: Caso o cliente esteja apontando um erro, é necessário registrar o ticket e solicitar que o cliente envie um print do erro em anexo no atendimento que foi cadastrado. Se o cliente se incomodar com essa solicitação, basta registrar o ticket e informar que retornaremos em breve.

Aviso: Caso o cliente não tenha acesso ao SAC, basta solicitar o e-mail dele e encaminhar à recepcionista para que ela envie essas informações.

Atendendo o ticket

Após registrar o ticket, basta seguir o fluxo abaixo: