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Envio de E-mail na Abertura da FAC – Corretor

Agora é possível configurar o NIDOImóvel para que ao abrir uma FAC seja enviado um e-mail ao corretor notificando sobre o novo registro.

Caso algum cliente entre em contato solicitando que a ferramenta seja habilitada, é necessário abrir o ticket.

No momento do atendimento, é necessário verificar se a conta de envio de e-mail esta habilitada nos dados da agência (Configurações > agência > dados da agência). Se estiver tudo correto, notifique o cliente que a mensagem será enviada apenas se o corretor tiver e-mail cadastrado no perfil.

A ativação da ferramenta pode ser habilitada pelo próprio cliente indo em Configurações -> Ferramentas -> Configurações de Mensagens -> Inclusão de FAC.

Na configuração, a opção "Envio Interno" deve estar selecionado "Registros Relacionados", sendo que o "E-mail" deve estar Padrão ou Personalizado.

Se o cliente optar pelo Padrão, a mensagem será enviada para o corretor via e-mail da seguinte forma:

O cliente poderá personalizar a mensagem que será enviada para o corretor, utilizando a opção PERSONALIZADO com as respectivas possibilidades de TAGs.

Se for apresentado erro com o envio destes e-mails. Solicite uma FAC (referencia) que foi aberta recentemente e o corretor não recebeu o e-mail. Após isso acesse as rotinas de envio de e-mail e pesquise a referencia para verificar se ela está com o status "pendente". Se estiver verifique então em Rotinas> Logs se a rotina de e-mail está sendo atualizada constatemente.

Se for apresentado algum erro com a rotina devemos reenvia-la informando o motivo. Caso não aprensente erro apenas acompanhe a rotina de envio de e-mail para constatar o envio assim que ele ocorrer.

Abertura automática de FAC

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Introdução

O sistema Nido pode abrir uma FAC apartir dos leads que estiverem corretamente preenchidos. Se configurada, abertura de FAC irá direcionar as FACs automaticamente para o corretor responsável.

Requesitos

Assim, inicialmente precisamos configurar a preferência de direcionamento para a relação do imóvel de acordo com a Origem (Tipo do atendimento).
A configuração pode ser realizada em Configurações -> FAC -> Direcionamento.

Em relação a abertura automática, o cliente deverá nos informar quantos dias o sistema irá abrir uma nova FAC para cliente ativo.

Procedimentos internos

Com as informações acima em mãos e o direcionamento automático configurado, acesse: Rotinas -> Sistema. E procure pelos itens "Lead Automatico Dias Ativo" e "Processa Lead Automatico".

Após configurar este campos também é necessário defini o campo: Contato Obrigatório FAC –> "Telefone ou E-mail"

Ticket de Exemplo: 107223

Integração C2S

Para realizar a integração com o C2S é definido como requisito as seguintes informações:

Solicitar os Dados de API do C2S;
*Desabilitar a Integração de leads dos portais;
*Cancelar os leads pendentes;
*Informar os dias para gerar um nova fac, para um cliente com fac ativa;
*Verificar com o cliente se ele gostaria de mudar a configuração de obrigatoriedade de contato da FAC para "Telefone ou E-mail", pois o sistema, por padrão, possui a configuração "Apenas telefone".
**Configurar a abertura de fac automática.
(Ativar somente quando o cliente for solicitação recente e não possuir integração de leads com a C2S, pois se ele for novo terá que ser encaminhado para o Cassio habilitar).

Obs: Os campos indicados com * ("asterisco"), contribuem para fluidez do sistema, porém não são requesitos obrigatórios.
** Não precisa inserir este item no ticket, pois trata-se de um procedimento interno.

Com estas informações em mãos devemos ter atenção aos seguintes pontos:

⇨ O cliente deve ter os tipos de atendimento (enviados entre parênteses pelo C2S)
cadastrados no sistema para que a fac seja aberta.
⇨ O direcionamento da FAC será feito para o corretor que o C2S nos enviar.

Recomendamos que a manutenção dos leads seja feita da seguite forma:

Acesse os leads através de: Gerenciamento > Leads. Onde serão listados os leads pendentes.
Podemos encontrar 3 tipos de pendencias nos leads.

A FAC não foi aberta pois, já existe uma outra fac ativa para este cliente;
Foi encontrado algum problema relacionado ao preenchimento dos campos que deve ser corrigido;
Apresentar mensagem de ERRO, onde deve ser aberto um ticket com o print para melhor análise.

Para entender a qual pendência o lead esta amarrado, devemos verificar o seu log, clicando sobre o "icone cinza" e apartir de então tomarmos a ação necessária.

Aviso de fim de suspensão

O sistema funciona da seguinte forma com a mensagem de suspensão:
7 (sete) dias antes do fim da suspensão é enviada uma mensagem para o profissional responsável.
No dia do fim da suspensão é novamente enviada uma mensagem para o profissional responsável.

Exemplo do ticket 104721.

Licença de uso Expirada

Caso o cliente diga que não está conseguindo acessar o sistema, e esteja exibindo a mensagem "Licença de uso expirada". Primeiramente verifique com o financeiro se há alguma pendência financeira com o sistema.

Caso não haja nenhuma pendência verifique no sistema do cliente a "Rotina Dez".

Rotinas > Logs > Rotina Dez.

Caso ela esteja com o status "executando" a muito tempo, informe ao Cassio e reabilite a rotina. Exemplo:

Ticket 102875

Acesso Dados Protegidos/Exclusividade

Quando o bloqueio é por proposta ou por exclusividade, o que vale são os profissionais de cada item.

O sistema bloquea o acesso pois aos dados do proprietário do imóvel, caso a proposta ou exclusividade pertença a outra equipe.

A mensagem "Dados Protegidos" aparece em todos os casos de bloqueio, não apenas no caso da flag dados protegidos do imóvel.

Exemplo do ticket: 101297.

Exibir fotos do empreendimento

Foi implantado a melhoria de exibir as fotos do empreendimento no sistema diferente de como é enviado aos portais, ou seja, mesmo enviando as fotos do empreendimento após da unidade, por exemplo, é possível visualizar no sistema as fotos do empreendimento antes.

Atualmente está habilitado pra exibir apenas as fotos da unidade.

Em rotinas do sistema, basta escolher uma das opções abaixo no item "Exibicao Fotos Sistema".

1º fotos do empreendimento + fotos da unidade
1º fotos do imóvel + fotos do empreendimento

Exemplo: 100803.

Obriga Contato Imóvel

É possível configurar a obrigatoriedade do contato do proprietário no cadastro do imóvel nas condições abaixo:
1 – Telefone ou E-mail
2 – Telefone e E-mail
0 – Somente Telefone

Gerenciamento simplificado

O gerenciamento simplificado é outro método para quem não utiliza todos os recursos do módulo financeiro do sistema.

Pelo gerenciamento simplificado é possível realizar o fechamento da proposta sem a utilização do fechamento convencional.

A utilização do módulo é realizada em Gerenciamento>Geral>Clientes, na aba de proposta e o negócio pode ser finalizado pela opção.

Com a opção configurada, o botão de fechamento e gerenciamento de propostas não irão aparecer, pois o gerenciamento deve ser realizado diretamente pelo gerenciamento de clientes (91152).

Cotas Web

Em configurações>web>distribuição de cotas é possível definir para cada tipo de atendimento a quantidade de anúncios a ser selecionado pelos profissionais de cada equipe.

Esta configuração tira a autonomia do administrador selecionar manualmente os imoveis no gerenciamento web, e faz com que os próprios corretores e gerentes consigam selecionar as referências que pretendem divulgar nos portais.

Ao clicar em Distribução de cotas, selecione o tipo de atendimento que haverá de distribuir as cotas da equipe e consequentimente as cotas dos profissionais e clique em gravar para salvar as alterações.

Após as cotas serem definidas para a equipe e aos profissionais, será disponibilizado o ícone destacado abaixo no resultado da pesquisa de imóveis, onde o profissional selecionará as referências.

Após selecionar os imóveis, escolha o tipo de cota desejada(Se houver) e confirme a inserção.

Os imóveis serão carregados na lista, podendo localizar as referências selecionadas pelo código do imóvel e pelo tipo de publicação ou excluir.

Se o usuário estiver logado com nível de gerente, o mesmo conseguirá filtrar os imóveis selecinados pelo código do profissional.